1月末時点での資産全容と投資状況を公開します。
なお、自分の投資方針は、以前記事にしましたが、「誰でもできる投資で最大利益」というのが基本方針です。
私の投資方針。 - 定年前の会社員がジェイソン亜流で全力投資 (hatenablog.com)
では、まずは資産全体の概要から。
| 2024年01月 | 金額単位：万円 | |||
| 内容 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 現金 | 76.2 | 76.2 | ― | ― |
| 生命保険 | 595.1 | 526.3 | 68.8 | 13.08% |
| 株式・投資信託 | 6847.3 | 4574.9 | 2272.4 | 49.67% |
| 合計 | 7518.6 | 5177.4 | 2341.2 | 45.22% |
| 前年末比 | 516.7 | 82.9 | 433.8 | +7.78% |
| 前月比 | 516.7 | 82.9 | 433.8 | +7.78% |
前月より516.7万も増えて、合計は7500万を突破しました。
ホントか？と思って、金額の大きい部分を見直しましたが、間違いありません。
しかしまあ、すごい増え方しますね～。
ちょっと怖いくらい。
少しはお金使った方がいいのかな？
でも今月は日帰りですが旅行行ったり、趣味でも40万くらい使ったし、歯の治療でも33万かかったし、ちゃんと散財もしています。
ちゃんとって何よ。笑
続いて、資産の推移です。
まだ1ヶ月しか経っていないのに、グラフの傾きが大きい！
続いて投資の概要です。
| 金額単位：万円 | ||||||
| 区分 | 種類 | 内容 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 企業年金 | 企業型DC | 先進国株式INDEX | 1279.3 | 445.4 | 833.9 | 187.23% |
| 個人年金 | iDeCo | 米国株式INDEX | 19.6 | 16.3 | 3.3 | 20.44% |
| 自社持株会 | 個別株 | ＊＊株式会社 | 220.4 | 194.2 | 26.2 | 13.49% |
| 旧NISA | 投資信託 | 米国・先進国株式INDEX | 98.7 | 77.3 | 21.3 | 27.57% |
| 新NISA | 投資信託 | 米国株式INDEX | 64.3 | 58.0 | 6.3 | 10.83% |
| 特定口座 | 投資信託 | 米国株式INDEX | 5165.2 | 3783.8 | 1381.4 | 36.51% |
| 合計 | 6847.3 | 4574.9 | 2272.4 | 49.67% | ||
| 前年末比 | 498.3 | 66.1 | 432.2 | +8.86% | ||
| 前月比 | 498.3 | 66.1 | 432.2 | +8.86% | ||
新NISA始めました！
別途、詳細を報告します。
新NISAを初め、どれも絶好調です。
というか、ちょっとやりすぎ。
バブルじゃありませんように。
最後に、投資信託の詳細です。
| 金額単位：万円 | |||||
| 区分 | 名称 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 旧NISA | 楽天・全米株式 | 68.0 | 53.3 | 14.8 | 27.71% |
| 旧NISA | eMAXIS Slim 先進国株式 | 30.6 | 24.1 | 6.6 | 27.25% |
| 新NISA | 楽天S&P500 | 10.6 | 10.0 | 0.6 | 6.23% |
| 新NISA | ニッセイNASDAQ | 33.1 | 30.0 | 3.1 | 10.43% |
| 新NISA | ニッセイSOX | 20.5 | 18.0 | 2.5 | 14.05% |
| 特定口座 | 楽天・全米株式 | 3277.1 | 2402.1 | 875.0 | 36.43% |
| 特定口座 | eMAXIS Slim S&P500 | 1843.3 | 1350.0 | 493.3 | 36.54% |
| 特定口座 | eMAXIS NASDAQ100 | 44.8 | 31.7 | 13.1 | 41.48% |
| 合計 | 5328.1 | 3919.1 | 1409.0 | 35.95% | |
| 前年末比 | 398.7 | 58.0 | 340.7 | +8.28% | |
| 前月比 | 398.7 | 58.0 | 340.7 | +8.28% | |
新NISAで3種類も投資先が増えました。
ニッセイって名前が新鮮ですね。
30年は付き合いたいと思ってます。
大きく育ってね。
新NISA開始に対するご祝儀なのか、今年は絶好のスタートを切ることができました。
ちょっとやりすぎな感もあるので、この先揺り戻しもあるとは思いますが、心は平静を保って投資を続けたいと思います。
しかしまあ、今月はすごかった！
