自分が投資している新NISAの運用実績と、自分の投資先のライバルとなるファンドとの比較を、今月から毎月公表します。
まずは自分の実績から。
| 金額単位：万円 | ||||
| 名称 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 楽天S&P500 | 10.6 | 10.0 | 0.6 | 6.23% |
| ニッセイNASDAQ | 33.1 | 30.0 | 3.1 | 10.43% |
| ニッセイSOX | 20.5 | 18.0 | 2.5 | 14.05% |
| 合計 | 64.3 | 58.0 | 6.3 | 10.83% |
なんと、初月から利益率10％超えの、驚異的なスタートダッシュになりました！
しかも、自分の目論見通り、利益率でSOX＞NASDAQ＞S&P500の順。
自分、以前の記事で「リターンでブロガートップ1％以内を狙う」と書いたんですが、これは達成したと言っていいでしょう！
ただし、残念ながら、投入金額が58万。
制限360万の16％でしかないんです。
残り84％をこれから追加投資しないといけません。
どう見たって、こんな利益率を維持できるわけありません。
いばれるのも今月だけです。残念。
あー、追加投資したくなーい。笑
逆に、初日から勇気を持って一括投資した方はおめでとうございます。
まだ今年始まって１ヶ月ですけど、今年は年初一括投資が完全勝利の年になりそうですね。
次に、ライバルファンドとの比較です。
まずは、つみたて投資枠から。
| ・つみたて投資枠比較 | 金額単位：億円 | ||
| 名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
| 楽天S&P500 | 7.70% | 399 | 548 |
| eMAXIS Slim S&P500 | 7.68% | 2090 | 34181 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 6.25% | 3439 | 22599 |
なんと、我が楽天S&P500が利益率で勝ちました！
まだ始まって１ヶ月ですけど、これはうれしい！
ライバル２つに比べたら、まだ子供どころか虫みたいな規模のファンドですけど、投資先として同等以上の実力があるってことが証明されました！
次に、成長投資枠のメインです。
| ・成長投資枠メイン比較 | 金額単位：億円 | ||
| 名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
| ニッセイNASDAQ | 10.43% | 394 | 740 |
| iFreeNEXT NASDAQ | 10.41% | 43 | 929 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長枠投信Ⅾコース | 10.65% | 450 | 23941 |
なんと、負けるはずがないと思っていたＡＢ・Ｄコースが勝ちました。
しかも、流入金額でも勝利。
以前の記事で「ＡＢ・ＤコースからニッセイNASDAQに資金が移動するはず」と書きましたが、その読みは今ところ完全に外れています。
絶滅寸前の恐竜みたいなファンドと思っていましたが、さすが、強いですね。
ただし、いずれ我がニッセイNASDAQが全ての項目で勝つはず、という自分の考えは変わりませんが。
最後に、成長投資枠のサブです。
| ・成長投資枠サブ比較 | 金額単位：億円 | ||
| 名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
| ニッセイSOX | 14.05% | 52 | 101 |
| iFreeNEXT FANG＋ | 14.23% | 273 | 786 |
| iFreeNEXT インド株 | 3.86% | 246 | 796 |
FANG＋強し！
流入金額でもトップです。
でも、我がニッセイSOXも僅差で続いていますよ。
純資産額も、たった１ヶ月で２倍になっていることに注目してやってください。
逆に、インド株は元気ないですねえ。
流入金額は大きいですけど、利益率でオルカンにさえ完敗って、この先大丈夫ですかね。
それともアメリカ株式とは全然違う動きをするんでしょうか。
でも、あまりモタモタしてると、投資家は逃げてしまうような気がしますが。
てな感じで、毎月報告できればと思っています。
需要あるかな？
自分は割と面白いと思っているんですけど。
