9月末時点での、自分が投資している新NISAの運用実績と、自分の投資先のライバルファンドとの比較を公開します。
数字は楽天証券のサイトから拾っていますが、流入金額だけは日経電子版からもらっています。
まずは自分の新NISAの実績です。
| 金額単位：万円 | ||||
| 名称 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 楽天S&P500 | 440.3 | 330.0 | 110.3 | 33.43% |
| ニッセイNASDAQ | 653.8 | 440.6 | 213.2 | 48.37% |
| ニッセイSOX | 610.9 | 264.4 | 346.5 | 131.06% |
| 合計 | 1704.9 | 1035.0 | 669.9 | 64.73% |
先月に続き、SOXが結構戻してきたんで、評価益は先月より20万増えて669万になりました。
なお、自分の投資の利益率は、後述するS＆P500、オルカンの年初一括を大きく上回る成績となりました。
そのため、新NISA開始前から目標としていた新NISA投資家の中で上位1％以内の実績を現在はクリアしていると思ってます。
参考：来年の新NISAの攻略方針と、新NISA運用評価基準 - 最速億り人の「誰でもできる投資で最大利益」
次に、ライバルファンドとの比較です。
まずは、つみたて投資枠から。
| ・つみたて投資枠比較 | 金額単位：億円 | ||
| 名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
| 楽天S&P500 | 42.88% | 262 | 12063 |
| eMAXIS Slim S&P500 | 42.90% | 1844 | 129143 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 44.42% | 3795 | 138893 |
今月もオルカンがトップになりました。
18連勝です。
スリムS&P500との差は先月よりやや縮まり、1.52％となりました。
我が楽天S&P500は3位が定着してしまってますねえ。
次に、成長投資枠のメインです。
| ・成長投資枠メイン比較 | 金額単位：億円 | ||
| 名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
| ニッセイNASDAQ | 56.18% | 74 | 6283 |
| ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし） | 55.85% | 6 | 2276 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長枠投信Ⅾコース | 25.28% | -300 | 28051 |
我がニセナスがついにトップに復活しました！
実に21ヶ月ぶりです！
長かった！
一方、ゴールドファンドは急に下がりましたねえ。
先月から20％近く利益率が落ちました。
なんかあったんですかね。
ＡＢ・Ｄコースは今月は利益率を落とし、流入金額は-300億で相変わらず全投信中ワースト1位と、オワコン化が止まっていない状態です。
次に、成長投資枠のサブです。
| ・成長投資枠サブ比較 | 金額単位：億円 | ||
| 名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
| ニッセイSOX | 151.57% | 19 | 1459 |
| iFreeNEXT FANG＋ | 69.51% | 229 | 14462 |
| iFreeNEXT インド株 | -10.88% | -2 | 1236 |
今月も我がSOXが勝ちました！
10連勝です。
しかし、流入金額では今月もまたFANG+に大差を付けられてしまいました。
SOXとは82％差ですよ？
なんでみんなわかってくれないかなあ。
ところでインド株はついに-10％の大台まで下落。
どうしちゃったんですかね。
最後に、日経電子版による9月の流入金額ベスト10です。
オルカンは相変わらずの強さですが、スリムS&P500は3位に落ちてしまいました。
今月はインデックスファンドが5本ランクインし、ようやくインデックスファンド全盛の時代が来たような気がしました。
まあ、気がするだけなので、来月以降はどうなるかわからないですが。
というわけで、今月はNASDAQとSOXがわずかに増益となりました。
全体としてもわずかに増益なので、穏やな１ヶ月だったと言えるかもしれません。
このままこんな感じで穏やかに進んでほしいです。
しかし、市場は自分の淡い願望など何の関係もありませんから、このままで終わらないことは承知済みのつもりです。
