3月末時点での、自分が投資している新NISAの運用実績と、自分の投資先のライバルファンドとの比較を公開します。
数字は楽天証券のサイトから拾っていますが、流入金額だけは日経電子版からもらっています。
3月の流入金額ベスト10は、以下の通りです。
上位２つは相変わらずですが、他、9位以外は手数料の異常に高いアクティブファンドが並んでいます。
これはちょっと意外。
新NISAになったら、全部、手数料格安のインデックスファンドが並ぶものだとばかり思っていました。
金を持っているシニア層は、まだまだ短期利益を求めているということでしょうか。
どなたかの解説をいただきたいとこです。
続いて自分の実績です。
| 金額単位：万円 | ||||
| 名称 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 楽天S&P500 | 32.9 | 30.0 | 2.9 | 9.57% |
| ニッセイNASDAQ | 98.9 | 90.0 | 8.9 | 9.92% |
| ニッセイSOX | 63.7 | 54.0 | 9.7 | 17.96% |
| 合計 | 195.5 | 174.0 | 21.5 | 12.35% |
NASDAQの勢いが多少落ちてきましたが、その分、SOXが依然元気なため、分割投資なのに利益率はまだ12％台です。
次に、ライバルファンドとの比較です。
まずは、つみたて投資枠から。
| ・つみたて投資枠比較 | 金額単位：億円 | ||
| 名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
| 楽天S&P500 | 18.26% | 261 | 1307 |
| eMAXIS Slim S&P500 | 18.24% | 1553 | 41201 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 16.10% | 1926 | 29290 |
今月も我が楽天S&P500が、かろうじてですが勝ちました！
もっと人気出てもいいはずです！
次に、成長投資枠のメインです。
| ・成長投資枠メイン比較 | 金額単位：億円 | ||
| 名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
| ニッセイNASDAQ | 17.84% | 164 | 1228 |
| iFreeNEXT NASDAQ | 17.76% | 41 | 1081 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長枠投信Ⅾコース | 21.73% | 762 | 25677 |
なんと、先月に引き続き、今月もＡＢ・Ｄコースが勝ちました。
しかも4%近いという、結構な大差です。
流入金額でも圧勝。
これは正直、意外な展開です。
短期でもNASDAQが常に上回ると思っていたので。
最後に、成長投資枠のサブです。
| ・成長投資枠サブ比較 | 金額単位：億円 | ||
| 名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
| ニッセイSOX | 30.83% | 65 | 237 |
| iFreeNEXT FANG＋ | 25.26% | 206 | 1497 |
| iFreeNEXT インド株 | 9.16% | 81 | 1098 |
我がニッセイSOXが、初めてトップになりました！
しかも、5％以上の差をつけての圧勝です。
このまま来月以降は独走なのか？要注目です。
こんな好成績なのに、流入金額少ない！
もっと人気出ていいはずです！
ところでインド株の成績は物足りないですね。なぜ人気なんでしょうか？
オルカンに負けるようじゃ意味がない、と自分には思えるのですが。
というわけで、今月はニッセイSOXがジャンル１位になるという異変がありました。
来月以降はどうなるでしょう？
乞うご期待！
