4月末時点での、自分が投資している新NISAの運用実績と、自分の投資先のライバルファンドとの比較を公開します。
数字は楽天証券のサイトから拾っていますが、流入金額だけは日経電子版からもらっています。
日経電子版による4月の流入金額ベスト10は、以下の通りです。
上位2つは相変わらずですが、その他は先月に続いて新NISAつみたて枠以外のファンドが意外な強さを発揮しています。
特に7位の楽天日本株4.3倍ブルとか、素人お断りのファンドがこんな上位に来ちゃっていいんですかね~。
続いて自分の実績です。
金額単位:万円 | ||||
名称 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
楽天S&P500 | 42.5 | 40.0 | 2.5 | 6.15% |
ニッセイNASDAQ | 131.5 | 125.0 | 6.5 | 5.23% |
ニッセイSOX | 81.9 | 75.0 | 6.9 | 9.18% |
合計 | 255.9 | 240.0 | 15.9 | 6.62% |
合計の利益率は、先月の12%台から一気に6%台に落ちました。
月初の高値の時期に追加投資となってしまったのが原因です。
もし全て年初一括払いだったら、まだ18%くらいあるはずです。
この大差は、始まって間もない時期だけの一時的な現象と思うんですが、結構凹みますね~。
年初一括に近い形にしなかったのは、特定口座を崩さず、自社持株会の退会を利用したためで、その判断は投資全体としては間違っていません。
でもこうして新NISAだけ切り取って報告すると、つらい数字になってしまい、今年分はもう2/3を投資完了したため、この先も少なくとも年末までは続くのかと思うと、かなりブルーです。
気を取り直して、次に、ライバルファンドとの比較です。
まずは、つみたて投資枠から。
・つみたて投資枠比較 | 金額単位:億円 | ||
名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
楽天S&P500 | 16.97% | 223 | 1510 |
eMAXIS Slim S&P500 | 16.93% | 1506 | 42206 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 15.44% | 1812 | 30887 |
今月も我が楽天S&P500が、かろうじてですが勝ちました!
新NISA開始から4連勝です。
しかも、ほんのわずかですが、2位を先月より引き離しています(0.02%差→0.04%差)。
こんなに優秀なファンドなのに、人気出ないのは納得いかないです。
流入金額ベスト10からも落ちちゃったし。
次に、成長投資枠のメインです。
・成長投資枠メイン比較 | 金額単位:億円 | ||
名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
ニッセイNASDAQ | 15.77% | 131 | 1329 |
iFreeNEXT NASDAQ | 15.67% | 35 | 1096 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長枠投信Ⅾコース | 18.41% | 979 | 25968 |
先月に引き続き、今月もAB・Dコースが勝ちました。
新NISA開始から4連勝。
しかも流入金額979億円とか、勢いが加速している状態です。
どうなっちゃってるの?って感じです。
最後に、成長投資枠のサブです。
・成長投資枠サブ比較 | 金額単位:億円 | ||
名称 | 年初一括時 利益率 | 当月流入金額 | 純資産額 |
ニッセイSOX | 26.66% | 15 | 244 |
iFreeNEXT FANG+ | 23.44% | 122 | 1591 |
iFreeNEXT インド株 | 13.13% | 50 | 1188 |
今月も、我がニッセイSOXが勝ちました!
2連勝です。
こんなに優秀なファンドなのに、人気は落ち気味です。
流入金額は先月の65億円から一気に15億までダウン。
かなり悲しいです。
というわけで、今年の枠360万のうち、2/3の240万まで投資完了しました。
と同時に、極端な暴落でも起こらない限り、成績は年初一括時に完敗することが確定してしまいました。
ちょっとこの発表を今後続けるのがつらいですが、自分の投資先ファンドは予想通り頑張っているので、なんとか続けようと思っています。