資産公開2023/6末、前月より544万増加

6月末時点での資産を公開します。

まずは概要から。

2023年06月	金額単位：万円
内容	現状金額	投入金額	評価損益	利益率
現金	165.4	165.4	―	―
生命保険	583.8	526.3	57.5	10.93%
株式・投資信託	5646.6	4229.8	1416.8	33.50%
合計	6395.9	4921.6	1474.4	29.96%
前年末比	1204.7	89.1	1115.6	+22.53%
前月比	544.5	129.5	415.0	+7.85%

投資の絶好調に加え、ボーナスもあったので、前月よりも544万も増えました。

ひと月でこんなに増えることもあるんですね～。

歯科治療で30万という出費もあったのに、まるで影響ないような増え方です。

なんだか金銭感覚が狂いそうなんで、注意せねば。

総資産もあっさり6000万を突破。

去年の6月は主力投資の実績がマイナス300万になり、真っ青になっていたのに、この変わりよう。

全力投資による浮き沈みの激しさには、なかなか慣れないですねえ。

なお、現金は投資に使うタイミングを逃してしまい、もったいないことをしました。

しかし、これはしょうがない面もあります。

来年１月、新NISAでスタートダッシュを決めるため、12月末までに現金300万を用意しなければいけないからです。

続いて、資産の推移です。

評価損益の伸びによって、強烈な右肩上がりのグラフになってきました。

続いて投資の概要です。

			金額単位：万円
区分	種類	内容	現状金額	投入金額	評価損益	利益率
企業年金	企業型DC	先進国株式インデックス	1117.0	438.6	678.5	154.71%
個人年金	iDeCo	米国株式インデックス	9.2	5.6	1.1	20.29%
自社持株会	個別株	＊＊株式会社	61.7	54.4	7.3	13.42%
つみたてNISA	投資信託	米国・先進国株式インデックス	64.6	55.1	9.5	17.24%
主力投資	投資信託	米国株式インデックス	4366.4	3652.1	714.3	19.56%
ジェイソン以上	投資信託	NASDAQインデックス	27.7	21.7	6.1	27.96%
		合計	5646.6	4229.8	1416.8	33.50%
		前年末比	1044.6	-61.4	1106.0	+26.25%
		前月比	442.2	28.8	413.4	+9.61%

評価損益が前年末より1106万円の増加とか、もう働かなくてよくね？

てな感じです。笑

まあ、今だけの現象でしょうし、定年まであとちょっとなんで、もう少しがんばりますが。

なお、始めてからたった1年2か月の主力投資の評価損益が、11年間積立してきた企業年金の評価損益を上回りました。

このあたりは全力投資の面目躍如です。

最後に、投資信託の詳細です。

			金額単位：万円
区分	種類	名称	現状金額	投入金額	評価損益	利益率
つみたてNISA	投資信託	楽天・全米株式	44.2	37.8	6.4	17.02%
つみたてNISA	投資信託	eMAXIS Slim 先進国株式	20.4	17.4	3.1	17.73%
主力投資	投資信託	楽天・全米株式	2860.0	2402.1	457.9	19.06%
主力投資	投資信託	eMAXIS Slim S&P500	1506.5	1250.0	256.5	20.52%
ジェイソン以上	投資信託	eMAXIS NASDAQ100	27.7	21.7	6.1	27.96%
		合計	4458.8	3728.9	729.9	19.57%
		前年末比	828.7	-74.4	903.2	+24.13%
		前月比	349.8	5.4	344.4	+9.22%

eMAXIS Slim S&P500の利益率が20％を超えてきた一方、イチオシである楽天・全米株式はやっと19%に乗ったところです。

なんだかジリジリと差をつけられているようで、ちょっと悔しいです。

全体として、現在絶好調なんで、正直、毎日の資産チェックが楽しいです。笑