3月末時点での資産を公開します。
まずは概要から。
| 2023年03月 | 金額単位：万円 | |||
| 内容 | 現状金額 | 投入金額 | 利益額 | 利益率 |
| 現金 | 67.9 | 67.9 | ― | ― |
| 生命保険 | 579.0 | 526.3 | 52.7 | 10.02% |
| 株式・投資信託 | 4733.2 | 4213.6 | 519.5 | 12.33% |
| 合計 | 5380.1 | 4807.8 | 572.2 | 11.90% |
| 前年末比 | 188.8 | -24.6 | 213.4 | +4.48% |
| 前月比 | -69.0 | 8.3 | -77.3 | -1.63% |
投資の不調で先月よりマイナスです。
まあ、気長に考えます。
100万以下の違いなら、大したことないとか思えるようになってきました笑。
次に資産推移です。
うん、確かに先月と大差ないグラフになってます。
続いて投資の概要です。
主力投資がわずかながらマイナスに戻ってしまいました。
| 金額単位：万円 | ||||||
| 区分 | 種類 | 内容 | 現状金額 | 投入金額 | 利益額 | 利益率 |
| 企業年金 | 企業型DC | 先進国株式インデックス | 953.4 | 435.9 | 517.6 | 118.75% |
| 個人年金 | iDeCo | 米国株式インデックス | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.03% |
| 自社持株会 | 個別株 | ＊＊株式会社 | 64.6 | 60.6 | 4.0 | 6.59% |
| つみたてNISA | 投資信託 | 米国・先進国株式インデックス | 43.8 | 44.0 | -0.2 | -0.36% |
| 主力投資 | 投資信託 | 米国株式インデックス | 3649.7 | 3652.1 | -2.4 | -0.07% |
| ジェイソン以上 | 投資信託 | NASDAQインデックス | 17.2 | 16.7 | 0.5 | 3.01% |
| 合計 | 4733.2 | 4213.6 | 519.5 | 12.33% | ||
| 前年末比 | 131.1 | -77.6 | 208.7 | +5.09% | ||
| 前月比 | -51.0 | 27.9 | -78.9 | -1.97% | ||
最後に、投資信託の詳細です。
| 金額単位：万円 | ||||||
| 区分 | 種類 | 名称 | 現状金額 | 投入金額 | 利益額 | 利益率 |
| つみたてNISA | 投資信託 | 楽天・全米株式 | 29.7 | 30.0 | -0.3 | -1.14% |
| つみたてNISA | 投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式 | 14.2 | 14.0 | 0.2 | 1.31% |
| 主力投資 | 投資信託 | 楽天・全米株式 | 2392.4 | 2402.1 | -9.8 | -0.41% |
| 主力投資 | 投資信託 | eMAXIS Slim S&P500 | 1257.4 | 1250.0 | 7.4 | 0.59% |
| ジェイソン以上 | 投資信託 | eMAXIS NASDAQ100 | 17.2 | 16.7 | 0.5 | 3.01% |
| 合計 | 3710.7 | 3712.8 | -2.1 | -0.06% | ||
| 前年末比 | 80.7 | -90.6 | 171.2 | +4.5% | ||
| 前月比 | -61.9 | 5.0 | -66.9 | -1.8% | ||
なんと、イチオシの楽天全米だけがマイナスです！
これじゃ自分がバカみたいじゃないですか～
まあ、他３つは、楽天全米を上回る可能性があると思ったからこそ、投資してるわけではあるんですけど。
それにしてもなあ～
しっかりしろよ！楽天全米！
と言いたい気分です。
