2月末時点での資産全容と投資状況を公開します。
なお、自分の投資方針は、以前記事にしましたが、「誰でもできる投資で最大利益」というのが基本方針です。
私の投資方針。 - 定年前の会社員がジェイソン亜流で全力投資 (hatenablog.com)
では、まずは資産全体の概要から。
| 2024年02月 | 金額単位：万円 | |||
| 内容 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 現金 | 127.6 | 127.6 | ― | ― |
| 生命保険 | 596.8 | 526.3 | 70.5 | 13.39% |
| 株式・投資信託 | 7180.4 | 4555.6 | 2624.8 | 57.62% |
| 合計 | 7904.8 | 5209.5 | 2695.3 | 51.74% |
| 前年末比 | 902.9 | 115.0 | 787.9 | +14.3% |
| 前月比 | 386.1 | 32.1 | 354.1 | +6.52% |
今月も絶好調で、前月より386万も増えました。
昨年末からは903万の増加。
なんだか自分のお金とは思えないですね～。
自分の給料、今月は手取り36万でしたけど、誤差の範囲に思えます。
資産合計での利益率も50％を突破。
投資歴2年2ヶ月としては、かなり立派な成績です。自画自賛。笑
まあ、浮かれていられるのも今のうちだけと思いますが、今のうちに喜んでおくことにします。
続いて、資産の推移です。
今年まだ2ヶ月ですけど、年末でもおかしくないような傾きです。
続いて投資の概要です。
| 金額単位：万円 | ||||||
| 区分 | 種類 | 内容 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 企業年金 | 企業型DC | 先進国株式INDEX | 1344.8 | 446.4 | 898.4 | 201.28% |
| 個人年金 | iDeCo | 米国株式INDEX | 21.4 | 17.5 | 3.9 | 22.23% |
| 自社持株会 | 個別株 | ＊＊株式会社 | 141.0 | 114.6 | 26.4 | 23.02% |
| 旧NISA | 投資信託 | 米国・先進国株式INDEX | 103.8 | 77.3 | 26.5 | 34.21% |
| 新NISA | 投資信託 | 米国株式INDEX | 130.7 | 116.0 | 14.7 | 12.66% |
| 特定口座 | 投資信託 | 米国株式INDEX | 5438.8 | 3783.8 | 1655.0 | 43.74% |
| 合計 | 7180.4 | 4555.6 | 2624.8 | 57.62% | ||
| 前年末比 | 831.3 | 46.8 | 784.6 | +16.8% | ||
| 前月比 | 333.0 | -19.4 | 352.4 | +7.95% | ||
どれも絶好調のはずです。
最後に、投資信託の詳細です。
| 金額単位：万円 | |||||
| 区分 | 名称 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 旧NISA | 楽天・全米株式 | 71.6 | 53.3 | 18.3 | 34.45% |
| 旧NISA | eMAXIS Slim 先進国株式 | 32.2 | 24.1 | 8.1 | 33.67% |
| 新NISA | 楽天S&P500 | 21.5 | 20.0 | 1.5 | 7.57% |
| 新NISA | ニッセイNASDAQ | 66.8 | 60.0 | 6.8 | 11.39% |
| 新NISA | ニッセイSOX | 42.3 | 36.0 | 6.3 | 17.60% |
| 特定口座 | 楽天・全米株式 | 3450.0 | 2402.1 | 1047.9 | 43.63% |
| 特定口座 | eMAXIS Slim S&P500 | 1942.0 | 1350.0 | 592.0 | 43.85% |
| 特定口座 | eMAXIS NASDAQ100 | 46.7 | 31.7 | 15.1 | 47.61% |
| 合計 | 5673.2 | 3977.1 | 1696.1 | 42.65% | |
| 前年末比 | 743.9 | 116.0 | 627.9 | +14.98% | |
| 前月比 | 345.1 | 58.0 | 287.1 | +6.7% | |
主力投資2つの利益率が、先月の36％台から一気に43％台にまで伸びました。
昨年の11月からずっと絶好調で、怖いくらい資産が増えてます。
ただ、そんなにバブルとも思えないんですよね。
本家S&P500は、やっと2年前の最高値をわずかに超えただけですから。
円安の方は、バブルというか、なんかの拍子に円高に向かう可能性もあるのかな。
まあ、何が起ころうと、淡々と全力投資を続けたいと思ってます。
