6月末時点での資産全容と投資状況を公開します。
なお、自分の投資方針は、以前記事にしましたが、「誰でもできる投資で最大利益」というのが基本方針です。
私の投資方針。 - 定年前の会社員がジェイソン亜流で全力投資
では、まずは資産全体の概要から。
| 2024年06月 | 金額単位：万円 | |||
| 内容 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 現金 | 61.2 | 61.2 | ― | ― |
| 生命保険 | 603.3 | 526.3 | 77.0 | 14.63% |
| 投資信託 | 8554.7 | 4853.6 | 3701.1 | 76.26% |
| 合計 | 9219.2 | 5441.1 | 3778.2 | 69.44% |
| 前年末比 | 2217.3 | 346.5 | 1870.8 | +32% |
| 前月比 | 707.4 | 237.1 | 470.3 | +5.87% |
前月より707万増えて、合計は9219万になりました。
昨年末からは2217万の増加。
気持ち悪いくらいすごい勢いで増えています。
去年、1800万増えて、メチャメチャ増えたと思ったんですが、それを半年で軽々と超えてしまいました。
まあ今月は、評価益の増加は470万だけで、あとは会社のボーナスとか定額減税とかで現金収入が多かったってことが大きいんですが、それにしたって。
続いて、資産の推移です。
ということで、グラフの傾きが半年で去年より大きくなってしまいました。
続いて投資の概要です。
| 金額単位：万円 | ||||||
| 区分 | 種類 | 内容 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 企業年金 | 企業型DC | 先進国株式INDEX | 1539.3 | 450.3 | 1089.0 | 241.87% |
| 個人年金 | iDeCo | 米国株式INDEX | 29.9 | 22.2 | 7.7 | 34.64% |
| 旧NISA | 投資信託 | 米国・先進国株式INDEX | 119.0 | 77.3 | 41.7 | 53.87% |
| 新NISA | 投資信託 | 米国株式INDEX | 334.7 | 270.0 | 64.7 | 23.97% |
| 特定口座 | 投資信託 | 米国株式INDEX | 6531.8 | 4033.8 | 2498.1 | 61.93% |
| 合計 | 8554.7 | 4853.6 | 3701.1 | 76.26% | ||
| 前年末比 | 2205.7 | 344.7 | 1860.9 | +35.44% | ||
| 前月比 | 685.8 | 217.2 | 468.6 | +6.54% | ||
先月記事にしましたが、ボーナスのうち200万は即日投資しました。
その他17.2万は定期積立です。
少しは金使えよって感じですが、大丈夫です。
来月は旅行で20万くらい余分に使います。
あと、仕事で使ってる家のイスを替えたいんですよね。
10万くらい出してもいいんで。
今のはニトリで10年前に買った9000円くらいのやつ。
もうボロいし、座面が薄くてお尻は痛いし腰は痛いしなんで。
だったらさっさと買えって感じですが、調べたり買いに行ったりするのがメンドくて。
最後に、新旧NISAと特定口座の詳細です。
| 金額単位：万円 | |||||
| 区分 | 名称 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 旧NISA | 楽天・全米株式 | 82.2 | 53.3 | 28.9 | 54.26% |
| 旧NISA | eMAXIS Slim 先進国株式 | 36.8 | 24.1 | 12.8 | 53.00% |
| 新NISA | 楽天S&P500 | 69.2 | 60.0 | 9.2 | 15.37% |
| 新NISA | ニッセイNASDAQ | 161.6 | 131.3 | 30.4 | 23.13% |
| 新NISA | ニッセイSOX | 103.9 | 78.8 | 25.1 | 31.90% |
| 特定口座 | 楽天・全米株式 | 3958.4 | 2402.1 | 1556.3 | 64.79% |
| 特定口座 | eMAXIS Slim S&P500 | 2518.3 | 1600.0 | 918.3 | 57.39% |
| 特定口座 | eMAXIS NASDAQ100 | 55.1 | 31.7 | 23.5 | 74.15% |
| 合計 | 6985.5 | 4381.1 | 2604.4 | 59.45% | |
| 前年末比 | 2056.2 | 520.0 | 1536.2 | +31.78% | |
| 前月比 | 621.5 | 215.0 | 406.5 | +6.69% | |
ボーナス200万をeMAXIS Slim S&P500に投資したら、利益率が一気に7％くらい下がってしまいました。
やっぱり200万って、それなりに大きいですね。
さて、そんなわけで、資産8000万台はたった3ヶ月で終わり、9000万台に入りました。
勢いがすごすぎて、自分の資産っていうより、ただの数字を眺めてる気分です。
来るべき暴落の時も、冷静に見られるといいんですけど。
たぶん、この資産報告のとき以外は証券会社のサイトを見ないようになる気がします。
